Dies ist ein Showcase-Projekt von Numara Design
Kundenportal fuer Steuerberater
Dokumentenaustausch 5x schneller
Ein sicheres Portal fuer Steuerberater und ihre Mandanten — mit Login, Dokumenten-Upload, Rollenmanagement und lueckenloser Nachverfolgung.
Das Problem & die Loesung
Steuerkanzleien jonglieren sensible Dokumente per E-Mail und Telefon. Das kostet Zeit, Nerven und ist ein Sicherheitsrisiko.
Vorher
Unsichere E-Mail-Anhaenge
Sensible Steuerdokumente per unverschluesselter E-Mail
Fehlende Dokumente
Mandanten vergessen wichtige Unterlagen einzureichen
Ordner-Chaos
Hunderte Dateien ohne klare Struktur oder Versionierung
Mandanten warten
Keine Transparenz ueber den Bearbeitungsstatus
Nachher
Verschluesseltes Portal
SSL-Verschluesselung und sichere Authentifizierung
Automatische Erinnerungen
Mandanten werden an fehlende Dokumente erinnert
Strukturierte Ablage
Automatische Ordnerstruktur pro Mandant und Steuerjahr
Self-Service
Mandanten sehen den Status ihrer Unterlagen jederzeit
Funktionen im Detail
Sicherheit, Effizienz und Transparenz — jede Funktion traegt dazu bei, den Kanzleialltag zu vereinfachen.
Sicherer Login
JWT Authentication mit bcrypt-Passwort-Hashing. SSL-Verschluesselung auf allen Verbindungen. Sichere Session-Verwaltung.
Dokumenten-Upload
Drag & Drop oder Datei-Auswahl. PDF, DOCX, XLSX, JPG. Automatische Virus-Pruefung und Dateikomprimierung.
Mandanten-Verwaltung
Status-Tracking pro Mandant: offen, in Bearbeitung, abgeschlossen. Fristen-Uebersicht mit automatischer Warnung.
Benachrichtigungen
E-Mail bei neuen Dokumenten, Status-Aenderungen und Fristen. Konfigurierbare Regeln pro Mandant.
Zugriffskontrolle
Drei Rollen: Admin, Berater, Mandant. Jede Rolle sieht nur erlaubte Daten. Granulare Berechtigungen.
Audit-Log
Lueckenlose Nachverfolgung aller Aktionen: Uploads, Downloads, Loeschungen. DSGVO-konform.
Das Dashboard
Alles auf einen Blick — so sieht das Admin-Dashboard aus.
Aktive Mandanten
47
Offene Faelle
12
Neue Dokumente
8
Fristen diese Woche
3
Dokumente pro Monat
Mandant
Status
Dokumente
Datum
Weber GmbH
Abgeschlossen12/12
15.02.2026
Mueller & Soehne
In Bearbeitung8/14
18.02.2026
Schmidt Consulting
Warten auf Dok.3/9
20.02.2026
Becker Immobilien
Abgeschlossen7/7
12.02.2026
Fischer IT GmbH
In Bearbeitung5/11
21.02.2026
Dokumenten-Upload
Mandanten laden Dokumente per Drag & Drop hoch — sicher, schnell und mit Fortschrittsanzeige.
Dateien hier ablegen
oder klicken zum Auswaehlen — PDF, DOCX, XLSX, JPG
Einkommensteuerbescheid_2025.pdf
2.4 MB
Lohnsteuerbescheinigung.pdf
1.1 MB
Belege_Q4_2025.xlsx
856 KB
Mietvertrag_Scan.jpg
3.2 MB
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Wer darf was sehen? Eine klare Berechtigungsmatrix schuetzt sensible Daten.
Funktion
Admin
Berater
Mandant
Alle Mandanten sehen
Eigene Dokumente sehen
Dokumente hochladen
Dokumente loeschen
Benutzer verwalten
Status aendern
Audit-Log einsehen
Benachrichtigungen konfigurieren
Ergebnis
5x
schnellerer Austausch
Dokumente sofort statt tagelangem E-Mail-Ping-Pong
100%
DSGVO-konform
Verschluesselung, Audit-Log und Zugriffskontrolle
0
verlorene Dokumente
Strukturierte Ablage mit automatischem Backup
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